Эндрю с юности грезит о признании, о том, чтобы оставлять след каждым ударом палочек по барабану. Всё меняется, когда его талант попадает в поле зрения Флетчера, признанного маэстро, управляющего сильнейшим оркестром страны. Взлёт, о котором он так долго мечтал, внезапно становится реальностью, но вместе с ним приходит и испытание, где цена ошибки слишком высока.
Амбиции юного музыканта превращаются в навязчивую идею, а требования наставника приобретают почти жестокий характер. С каждым занятием Эндрю всё глубже погружается в мир, где больше не существует границ между упорством и саморазрушением. Чья воля окажется крепче в этой игре на износ — учителя или ученика?