Москва, начало тридцатых. Известного автора обвиняют в антисоветских настроениях: постановку по его пьесе снимают со сцены, а самого лишают членства в писательском объединении. В самый трудный час своей жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной привлекательной, но глубоко несчастной в браке, и между ними завязывается связь, меняющая судьбы обоих.
Испытывая острую потребность в творчестве, он начинает работу над новым произведением. В центре сюжета оказываются близкие ему люди, а также необычный герой — Воланд, образ которого был вдохновлён случайным знакомством с иностранцем, оставившим сильное впечатление.