18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали на обряде изгнания злого духа из юного Дэвида Глатцела. Несмотря на усилия семьи и священника, прекращать мучения мальчика не удавалось, и во время ритуала Эд перенёс сердечный приступ. В этот момент Арни, парень старшей сестры ребёнка, решился принять сущность на себя и бросил вызов тьме.
Через несколько недель Арни неожиданно нападает на своего домовладельца и лишает его жизни, а позже утверждает, что не осознавал происходящее и ничего не помнит. Это стало беспрецедентным случаем в Америке: обвиняемый на суде заявил о демоническом влиянии. Теперь его будущее связано лишь с тем, насколько убедительно Уоррены смогут подтвердить реальность сверхъестественного.